Natraceutical Group es una multinacional de origen español, en la vanguardia de la biotecnología aplicada a la nutrición y la salud, referente en investigación y desarrollo de ingredientes funcionales, principios activos y complementos nutricionales, de origen natural, para la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética. Ya de por si este sector es motivo suficiente para invertir.
La compañía dispone en la actualidad de plantas productivas en España, Reino Unido, Suiza, Australia y Brasil, una presencia activa en más de 60 países en los cinco continentes, y oficinas comerciales propias en Europa, Estados Unidos y Asia-Pacífico.
El equipo humano de Natraceutical Group está formado por 541 profesionales de numerosas nacionalidades de los cinco continentes, que desarrollan su actividad desde trece países en el mundo, lo que aporta a la empresa una visión versátil de los principales mercados munidales.
Respecto a la fusión
La operación de integración entre los negocios de ingredientes naturales de los dos grupos se estructurará a través de una ampliación en la que Natraceutical recibirá entre el 38% y el 40% del grupo francés a cambio de su división de ingredientes. El proceso de due dilligence comenzará ahora y se prevé que finalice antes de que acabe el año.
Así, Natraceutical será el segundo accionista, detrás del grupo familiar de Jacques Dikansky, presidente y consejero delegado de la misma, que será el primer ejecutivo del grupo resultante. El Ebitda previsto para la nueva sociedad será de 30 millones de euros. Y la deuda financiera estará en torno 3,5 veces el Ebitda.
La fusión, representa una forma 'barata' de crecer en el entorno actual de crisis y contención de gastos.
Plantilla
Xavier Adserà, señaló que no está previsto que haya reducciones de plantilla, aunque no descartó un recorte de los costes indirectos que pudieran afectar a administración. Naturex emplea a unas 600 personas mientras 320 trabajadores están en Natraceutical.
La operación posibilitará a Natraceutical reducir su deuda, que al finalizar el año, se situaba en 69,6 millones.
La compañía española cerró en Bolsa con una subida del 23,41% y sus títulos cotizaron a 0,51 euros. Naturex, por su parte, experimentó un crecimiento del 11%, hasta 28,9 euros.
Desarrollo del negocio de Forté Pharma
Tras la operación, Natraceutical centrará su actividad en el desarrollo de su división de complementos nutricionales en Europa, que la compañía comercializa exclusivamente en farmacias con la marca Forté Pharma, adquirida por el grupo en 2006
SINERGIAS
Una mayor expansión de la compañía resultante en el mundo. Esperan que el 50% de las ventas se realicen en Europa, y el 34% en Estados Unidos y Canadá. La nueva compañía cuenta con fábricas en España, Francia, Italia, Reino Unido y Suiza, así como en Estados Unidos, Marruecos, Australia y Brasil.La fusión es fruto de la imposibilidad de mantener el actual modelo de crecimiento de Natraceutical basado en nuevas adquisiciones, así como de las exigencias propias del mercado de la alimentación, que demanda compañías de ingredientes más grandes que puedan ofrecer un servicio global, tanto en su ámbito geográfico como en su cartera de productos.
La fusión se realizará mediante una ampliación de capital de la sociedad gala, para lo que el organismo regulador de mercados de Francia debe autorizar la exención de OPA, al tratarse de una operación con fines industriales y no de adquisición.Tras la fusión, las ventas proforma de Naturex para 2009 se situarán entorno a los 200 millones de euros, con unos resultados de explotación (Ebita) próximos a los 30 millones de euros, y una deuda financiera que se situará en torno a 3,5 veces su Ebitda.
Se consolidará una parte importante de la deuda.
Las cartera de productos son totalmente complementarias
Naturex:
Ingredientes nutracéuticos, aromas, conservantes y extractos innovadores y, por lo que respecta a
Colores naturales, polvos de fruta y vegetales, pectinas, ingredientes funcionales, levaduras y cafeínas.
Resultante NTC + NATUREX
Combinará la fortaleza de Naturex en el mercado de EEUU y la multinacional española en Europa. Asimismo, ahora la compañía se focalizará en el desarrollo de la división de componentes nutricionales Forté Pharma.
