Motivos de la ampliación
El consejo de administración de Ezentis ha acordado ejecutar el aumento de capital aprobado en la junta de accionistas celebrada el pasado 5 de mayo, aunque ha limitado su cantidad a 50,4 millones de euros, pues había previsto llevarla a cabo hasta un máximo de 80 millones, según ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
De este modo, la empresa pondrá en circulación 72,1 millones de nuevas acciones ordinarias a un precio de emisión de 0,70 euros cada una. De esta cantidad, 0,3 euros corresponden al valor nominal y 0,4 euros a prima de emisión, previéndose expresamente la posibilidad de la suscripción incompleta.
Las entidades que actuarán como colocadoras en esta ampliación serán BEKA Finance, que también actúa como entidad agente y coordinadora, Mirabaud Securities LLP Sucursal en España, Intermoney Valores y Renta 4. Como asesores financieros han actuado VGM Advisory Partners y Banco Santander.
La intención de Ezentis con esta ampliación es llevar a cabo su plan estratégico, que contempla el crecimiento por Latinoamérica, región en la que quiere llevar a cabo diferentes compras. Además, también pretende reequilibrar su patrimonio.
Adjuntamos fechas y tablas de equivalencia comprando vía derechos. 11 derechos dan la posibilidad de comprar 5 acciones y desembolsando por cada acción nueva 0.70€. Es decir si el derecho vale 0.10, por 1.1€ y luego 0.70€ * 5 acciones, con un total de 4.60€ tendría compradas 5 acciones a un precio de 0.92€. Si el derecho vale 0.05, por un montante de 4.05€, tendría 5 acciones a un precio de 0.82.
Precio derecho Equivalencia
0,001 0,7022
0,002 0,7044
0,003 0,7066
0,004 0,7088
0,005 0,7110
0,006 0,7132
0,007 0,7154
0,008 0,7176
0,009 0,7198
0,01 0,7220
0,011 0,7242
0,012 0,7264
0,013 0,7286
0,014 0,7308
0,015 0,7330
0,016 0,7352
0,017 0,7374
0,018 0,7396
0,019 0,7418
0,02 0,7440
0,021 0,7462
0,022 0,7484
0,023 0,7506
0,024 0,7528
0,025 0,7550
0,026 0,7572
0,027 0,7594
0,028 0,7616
0,029 0,7638
0,03 0,7660
0,031 0,7682
0,032 0,7704
0,033 0,7726
0,034 0,7748
0,035 0,7770
0,036 0,7792
0,037 0,7814
0,038 0,7836
0,039 0,7858
0,04 0,7880
0,041 0,7902
0,042 0,7924
0,043 0,7946
0,044 0,7968
0,045 0,7990
0,046 0,8012
0,047 0,8034
0,048 0,8056
0,049 0,8078
0,05 0,8100
0,051 0,8122
0,052 0,8144
0,053 0,8166
0,054 0,8188
0,055 0,8210
0,056 0,8232
0,057 0,8254
0,058 0,8276
0,059 0,8298
0,06 0,8320
0,061 0,8342
0,062 0,8364
0,063 0,8386
0,064 0,8408
0,065 0,8430
0,066 0,8452
0,067 0,8474
0,068 0,8496
0,069 0,8518
0,07 0,8540
0,071 0,8562
0,072 0,8584
0,073 0,8606
0,074 0,8628
0,075 0,8650
0,076 0,8672
0,077 0,8694
0,078 0,8716
0,079 0,8738
0,08 0,8760
0,081 0,8782
0,082 0,8804
0,083 0,8826
0,084 0,8848
0,085 0,8870
0,086 0,8892
0,087 0,8914
0,088 0,8936
0,089 0,8958
0,09 0,8980
0,091 0,9002
0,092 0,9024
0,093 0,9046
0,094 0,9068
0,095 0,9090
0,096 0,9112
0,097 0,9134
0,098 0,9156
0,099 0,9178
0,1 0,9200
0,101 0,9222
0,102 0,9244
0,103 0,9266
0,104 0,9288
0,105 0,9310
0,106 0,9332
0,107 0,9354
0,108 0,9376
0,109 0,9398
0,11 0,9420
0,111 0,9442
0,112 0,9464
0,113 0,9486
Normativa, Instrucciones y fechas
1. Importe del aumento de capital y acciones a emitir:
El importe del aumento del capital mediante aportaciones dinerarias queda fijado en 21.641.587,50 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 72.138.625 acciones ordinarias de la misma clase y serie que las actualmente en circulación (el "Aumento de Capital"). Las acciones nuevas (las "Acciones Nuevas") se emiten a un precio de emisión de 0,70 euros por acción (el "Precio de Suscripción"), de los que 0,30 euros corresponden al valor nominal y el resto, esto es, 0,40 euros por acción, corresponden a prima de emisión.
Las Acciones Nuevas estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta, cuyo registro contable está atribuido a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. ("Iberclear") y a sus entidades participantes autorizadas (las "Entidades Participantes").
2. Derechos de las Acciones Nuevas:
Las Acciones Nuevas conferirán a sus titulares, desde el momento en que el Aumento de Capital se declare suscrito y desembolsado por el consejo de administración de la Sociedad, los mismos derechos que las acciones actualmente en circulación.
3. Períodos de suscripción:
3.1 Período de Suscripción Preferente (Primera Vuelta).
De acuerdo con lo previsto en los artículos 304 y 503 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas de Ezentis tendrán derecho de suscripción preferente de las Acciones Nuevas. Los derechos de suscripción preferente se asignarán a los accionistas de Ezentis que aparezcan legitimados según los registros contables de Iberclear al cierre del mercado del día hábil bursátil inmediatamente anterior al inicio del Periodo de Suscripción Preferente (los "Accionistas Legitimados"). Los derechos de suscripción preferente serán transmisibles en las mismas condiciones que las acciones de las que derivan, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 306.2 de la Ley de Sociedades de Capital, y negociables, por tanto, en las Bolsas de Madrid y Bilbao en las que cotizan las acciones de la Sociedad. En consecuencia, tendrán derecho de suscripción preferente los Accionistas Legitimados que no hubieran transmitido sus derechos de suscripción preferente, BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 101 Viernes 30 de mayo de 2014 Pág. 8325 cve: BORME-C-2014-7198 así como los restantes inversores que puedan adquirir los derechos en el mercado (los "Inversores").
El período para el ejercicio de los derechos de suscripción preferente tendrá una duración de 15 días naturales, contados desde el día hábil bursátil siguiente a
la publicación del presente anuncio en el BORME (el "Período de Suscripción Preferente").
El Aumento de Capital podrá ser suscrito en la proporción de 5 Acciones Nuevas por cada 11 acciones antiguas. Para ejercitar los derechos de suscripción preferente los Accionistas Legitimados y los Inversores deberán dirigirse a la Entidad Participante en cuyo registro contable tengan inscritos los valores, indicando su voluntad de ejercitar los
correspondientes derechos. Las órdenes que se cursen referidas al ejercicio del derecho de suscripción preferente se entenderán formuladas con carácter firme, irrevocable e incondicional y comportan la suscripción de las Acciones Nuevas a las que vayan referidas.
Los derechos de suscripción preferente no ejercitados durante el Periodo de Suscripción Preferente se extinguirán automáticamente en el momento en que éste
finalice. Durante el Periodo de Suscripción Preferente, al tiempo de ejercer sus derechos de suscripción preferente, los Accionistas Legitimados y los Inversores
podrán solicitar la suscripción de Acciones Nuevas adicionales de la Sociedad (las "Acciones Adicionales") para el caso de que al término del Periodo de Suscripción
Preferente quedaran Acciones Nuevas no suscritas (las "Acciones Sobrantes") y, por tanto, no se hubiera cubierto el importe total del Aumento de Capital.
3.2 Período de Asignación de Acciones Adicionales (Segunda Vuelta):
En el supuesto de que, una vez finalizado el Período de Suscripción Preferente, hubiera Acciones Sobrantes, se abrirá un proceso de asignación de Acciones Adicionales en el que se distribuirán las Acciones Sobrantes entre los Accionistas Legitimados que hayan cursado orden de solicitud de suscripción de Acciones Adicionales, de conformidad con lo previsto anteriormente. Este proceso tendrá una duración de 4 días naturales contados desde el cuarto día hábil bursátil siguiente al cierre del Periodo de Suscripción Preferente (sujeto a eventuales ajustes por razones operativas) (el "Período de Asignación de Acciones
Adicionales").
Para el supuesto de que el número de Acciones Adicionales que se soliciten exceda del número de Acciones Sobrantes, la entidad agente practicará
un prorrateo conforme a las reglas establecidas en la Nota sobre las Acciones sobre el Aumento de Capital (la "Nota sobre las Acciones") que ha sido inscrita en
los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la "CNMV").BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 101 Viernes 30 de mayo de 2014 Pág. 8326
cve: BORME-C-2014-7198 En ningún caso se adjudicarán a los solicitantes de Acciones Adicionales más acciones de las que hubieran solicitado. La adjudicación de Acciones Adicionales queda sujeta en todo caso a la existencia de Acciones Sobrantes tras el ejercicio del derecho de suscripción preferente.
3.3 Período de Asignación Discrecional (Tercera Vuelta):
En el supuesto de que, finalizado el Periodo de Asignación de Acciones Adicionales, las acciones suscritas durante el Periodo de Suscripción Preferente y durante el Periodo de Asignación de Acciones Adicionales no fueran suficientes para cubrir la totalidad del Aumento de Capital y quedaran acciones sin suscribir (las "Acciones de Asignación Discrecional") se iniciará un período de asignación de las Acciones de Asignación Discrecional (el "Período de Asignación Discrecional"). El Periodo de Asignación Adicional tendrá una duración máxima de 3 días naturales.
Por lo tanto existen varias posibilidades para entrar en Ezentis o dicho de otro modo comprar acciones a 0,70 y que ahora cotizan a 0,839.
Como es previsible que las acciones no se asignen en la primera vuelta,
Comprar 11 derechos a 0'035 (hasta el 12/Junio/2014) Comprobando que la acción aguanta sobre 0,80.
Acudir al canje de las 5 acciones asignadas y solicitar todas las acciones de la segunda vuelta que quieras pagando a 0,70 € (es probable un prorrateo)
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